Al cerrar un período de captación, ¿puedes afirmar que un canal ha traído clientes porque recibió visitas o generó reuniones? Para evaluar tu colaboración con Taxea, compara hechos del mismo recorrido: solicitudes recibidas, conversaciones valoradas y contrataciones con su estado de cobro. Una visita a una página no acredita una petición de contacto y una reunión no acredita una venta.
El reconocimiento económico inicial exige contrato firmado y primera mensualidad cobrada. Esa condición permite entender por qué el seguimiento de la actividad comercial y la liquidación de comisiones necesitan referencias relacionadas, pero no son el mismo informe.
Define qué quieres comparar antes de sumar resultados
Elige una pregunta concreta: qué canal genera solicitudes interesadas, dónde se detienen las conversaciones o qué presentaciones terminan en contratación. Cada pregunta necesita un dato distinto. Un total de visitas no responde a todas.
Fija el período y explica qué incluye el recuento. Si estás revisando las presentaciones de un mes, no añadas contrataciones de contactos anteriores para mejorar su resultado. Si hay solicitudes que siguen en valoración, mantenlas visibles en lugar de tratarlas como ventas o descartes definitivos.
Cuando compares canales, identifica también qué información conoces realmente. Puede haber solicitudes con origen confirmado y otras sin origen acreditado. La categoría pendiente es más útil que asignar un canal por intuición para completar una tabla.
No mezcles personas, conversaciones y clientes
Una persona puede preguntar varias veces por la misma necesidad. Una empresa también puede tener varios interlocutores. Decide con Taxea cómo identificar cada oportunidad en el seguimiento para evitar contar cada mensaje como una captación nueva.
Para un porcentaje de avance, describe qué grupo estás tomando como punto de partida y qué resultado comparas con él. Si cambias el grupo entre informes, la variación puede proceder del método y no de una mejora del canal.
El registro que se acuerde puede ser sencillo y revisable. No se da por disponible una aplicación exclusiva, un panel de estadísticas o una atribución automática. Antes de utilizar una herramienta, comprueba qué recoge, cómo identifica los estados y qué datos puedes consultar.
Elige el indicador que corresponde a tu pregunta
| Pregunta | Dato a revisar | Límite de la conclusión |
|---|---|---|
| ¿La información despierta interés? | Solicitudes reales de contacto con origen comprobado | No demuestra contratación |
| ¿La necesidad encaja? | Conversaciones valoradas por Taxea | No garantiza aceptación de una oferta |
| ¿La oportunidad se convierte en cliente? | Contrato y estado del primer cobro | No asegura permanencia futura |
| ¿Qué queda por entender? | Estados y orígenes pendientes | No deben rellenarse con estimaciones |
Si quieres plantear un método de seguimiento, consulta la vía de colaboradores comerciales. Explica qué canal propones y qué resultados podrías comprobar, sin presentar una previsión como experiencia ya obtenida.
El RGPD exige que los datos personales sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para sus fines. Para una revisión agregada del canal, evita trasladar expedientes fiscales o listas completas de personas cuando no son necesarios para explicar el resultado.
El informe había sumado reuniones antiguas a las nuevas solicitudes
Ejemplo ilustrativo: un colaborador compara dos períodos y cree que su nuevo contenido funciona mejor. En el segundo recuento ha incluido reuniones celebradas ese mes, aunque algunas proceden de solicitudes anteriores y otras continúan sin propuesta.
Reordena el informe identificando qué solicitudes pertenecen al período estudiado y qué estado tiene cada una al revisar. Separa actividad realizada ese mes de resultado de las presentaciones de ese mes, indicando lo que sigue pendiente.
La comparación ya responde a una pregunta reconocible, sin inventar clientes o atribuciones. No demuestra que el canal sea rentable ni que vaya a repetir resultados: permite saber qué parte del recorrido se está observando antes de decidir dónde dedicar esfuerzo.
La comisión mensual se comprueba con su propio desglose
La comisión base del colaborador es el 20% de la mensualidad total contratada por el cliente, impuestos incluidos. El seguimiento de captación no sustituye la liquidación de esa comisión, que debe reflejar atribución, períodos y los ajustes que correspondan conforme al acuerdo y a las reglas aplicables.
En Colabora con Taxea puedes conocer las condiciones. Plantea a Alexis qué canal quieres probar y cómo distinguirías solicitudes, estados pendientes y clientes comprobados antes de presentar sus resultados como captación efectiva.
Fuentes oficiales
- BOE: Reglamento general de protección de datos, artículo 5.1.c. El método de comparación es una propuesta operativa; la remuneración y el primer cobro son condiciones del programa de Taxea.