cambiar de gestoría documentos: Antes de cambiar, prepara una lista de libros, declaraciones, cuentas, certificados, accesos e incidencias abiertas. La nueva gestoría necesita un punto de partida verificable y la anterior debe dejar claro qué periodos están cerrados. ¿Comparar servicios sirve de algo si no sabes qué recibirás al terminar la relación?
Guía de migración inspirada en comparativas de servicios, centrada en la continuidad documental y no en marcas concretas.
El alcance contratado explica qué debe existir
Revisa contrato, anexos y servicios efectivamente prestados.
En la práctica, conviene leer el contrato. Hazlo con los documentos del caso y deja anotado qué dato falta si todavía no puedes cerrar la respuesta.
Los periodos cerrados se separan de los pendientes
Lista modelos, libros y cierres por ejercicio y periodo.
Para comprobarlo, conviene inventariar periodos. Hazlo con los documentos del caso y deja anotado qué dato falta si todavía no puedes cerrar la respuesta.
Si necesitas una segunda lectura de este punto, puedes planificar con Taxea un cambio de asesoría sin huecos. Taxea revisará la operación y los documentos concretos antes de proponer el siguiente paso.
Los accesos pertenecen al negocio
Recupera certificados, buzones, software y permisos.
Antes de avanzar, conviene recuperar accesos. Hazlo con los documentos del caso y deja anotado qué dato falta si todavía no puedes cerrar la respuesta.
El Código de Comercio exige una contabilidad ordenada y la conservación de libros, correspondencia, documentación y justificantes del negocio.
La contabilidad se entrega en formato utilizable
Solicita exportaciones, mayores, balances y documentos fuente.
En tus archivos, conviene validar exportaciones. Hazlo con los documentos del caso y deja anotado qué dato falta si todavía no puedes cerrar la respuesta.
Esta decisión forma parte de la guía fiscal para autónomos y empresas de Taxea, que ayuda a situar el trámite dentro del resto de obligaciones.
Las incidencias abiertas necesitan responsable
Documenta requerimientos, recursos y tareas con vencimiento.
La decisión mejora si, conviene asignar pendientes. Hazlo con los documentos del caso y deja anotado qué dato falta si todavía no puedes cerrar la respuesta.
Una forma sencilla de ordenar la decisión
Empieza por leer el contrato y continúa con inventariar periodos. Ese orden evita llegar a una conclusión antes de saber si los datos básicos encajan. Si aparece una diferencia, no la tapes con una estimación: identifica qué documento falta, quién puede facilitarlo y qué parte de la respuesta queda todavía abierta.
| Punto de revisión | Acción concreta | Qué resuelve |
|---|---|---|
| El alcance contratado explica qué debe existir | leer el contrato | Te permite confirmar si el punto de partida está completo antes de calcular o firmar. |
| Los periodos cerrados se separan de los pendientes | inventariar periodos | Aclara si el documento y la realidad cuentan la misma historia. |
| Los accesos pertenecen al negocio | recuperar accesos | Evita aplicar una conclusión general a un caso que tiene condiciones propias. |
| La contabilidad se entrega en formato utilizable | validar exportaciones | Señala qué información falta y quién puede aportarla. |
La tabla no sustituye la norma ni los documentos del caso. Sirve para decidir si ya puedes avanzar o si debes parar y completar información. Cuando hayas cubierto esos puntos, asignar pendientes; así la conclusión queda conectada con los hechos que realmente la sostienen.
Lo que conviene aclarar antes de actuar
¿Qué conviene revisar primero?
Revisa el dato que fija el inicio del análisis: Revisa contrato, anexos y servicios efectivamente prestados. Después contrástalo con inventariar periodos. Si ambos elementos no coinciden, resuelve esa diferencia antes de calcular, presentar o firmar.
¿Cuándo tiene sentido pedir una revisión?
Cuando falta un documento, hay dos fechas posibles o el resultado depende de interpretar la operativa real. En ese momento resulta útil recuperar accesos y validar exportaciones. La revisión debe terminar con una respuesta concreta: qué puede hacerse, qué no está acreditado todavía y cuál es el siguiente paso.
La idea clave es sencilla: Antes de cambiar, prepara una lista de libros, declaraciones, cuentas, certificados, accesos e incidencias abiertas. La nueva gestoría necesita un punto de partida verificable y la anterior debe dejar claro qué periodos están cerrados. Reúne primero la información que cambia la respuesta y evita actuar por un titular aislado.
Cuando tengas los documentos principales, puedes pedir a Taxea que revise la entrega y prepare el calendario de transición. Taxea comprobará el encaje fiscal, los plazos visibles y la documentación pendiente.
Fuentes oficiales
- Real Decreto de 22 de agosto de 1885: El Código de Comercio exige una contabilidad ordenada y la conservación de libros, correspondencia, documentación y justificantes del negocio.