Un cliente que presentaste a Taxea trabaja como autónomo y ahora quiere que el servicio lo contrate una SL. ¿La atribución se mantiene automáticamente? Pide que Taxea confirme qué relación queda vigente, a nombre de quién se contrataría el nuevo servicio y cómo se aplicará el acuerdo de colaboración. La persona de contacto puede ser la misma. El cambio de titular requiere comprobar la documentación y reflejar por separado lo sucedido con cada contrato.
Describe el cambio antes de modificar el seguimiento
Empieza por anotar qué ha pedido el cliente. Puede querer cambiar la cuenta de pago, añadir un interlocutor o encargar el servicio a nombre de una sociedad. Las tres situaciones pueden llegar con una frase tan breve como «a partir de ahora lo lleva la empresa». Conviene preguntar qué servicio quiere contratar la SL y qué ocurrirá con el servicio que ya tenía la persona física.
La referencia de una oportunidad anterior ayuda a abrir esa conversación. Úsala para localizar el vínculo inicial y deja que Taxea compruebe el alcance del cambio. Conservar el vínculo documental evita que un registro nuevo quede separado de la historia, incluso cuando la atribución de la relación posterior esté todavía pendiente de confirmación.
Separa la entidad que contrata de las personas que participan
El Código Civil establece con carácter general que los contratos producen efecto entre quienes los otorgan y sus herederos, con las precisiones del propio artículo. En una transición de persona física a sociedad, prepara la comprobación con la documentación del servicio y del acuerdo de colaboración. Una persona puede participar en ambas conversaciones y el resultado puede requerir comprobar dos titulares, dos fechas y la forma de continuar la prestación.
| Lo que se ha confirmado | Dato que queda por aclarar | |
|---|---|
| La persona física sigue con su propio servicio | Si la SL está planteando un encargo diferente | |
| Se ha solicitado que contrate la SL | Qué servicio se contrataría y a partir de qué fecha | |
| Termina el servicio anterior | Qué mensualidad o período queda en revisión | |
| Taxea confirma otro contrato y su cobro | Qué atribución consta según el acuerdo de colaboración | |
La comisión base del colaborador es el 20% de la mensualidad total contratada por el cliente, impuestos incluidos. Antes de aplicar esa condición, necesitas saber a qué relación y a qué mensualidad se refiere el registro. Puedes preguntar en la vía comercial cómo plantear el cambio de titular antes de liquidar.
Un contacto conocido y dos servicios por aclarar
Ejemplo ilustrativo. Una persona que contrató asesoría como autónoma se pone en contacto con Taxea meses después. Ha puesto en marcha una SL y quiere saber qué apoyo puede contratar para la empresa. Todavía no ha indicado si va a mantener su servicio personal.
El colaborador identifica la presentación que hizo en su día y comunica a Alexis la nueva pregunta. Taxea puede revisar por separado si el contrato de la persona física sigue activo y qué servicio solicitaría la SL. El colaborador deja pendiente la decisión sobre atribución hasta que pueda relacionarse con el acuerdo vigente y con lo que se contrate realmente.
Esa distinción evita proyectar dos comisiones sobre la base de una conversación o dar por trasladada la mensualidad anterior. Cuando la situación se aclare, el registro podrá explicar qué contrato siguió, cuál se formalizó y qué referencia se utiliza para cada caso. El ejemplo no anticipa el resultado de una atribución individual.
Cierra la revisión con las fechas y el estado de cada relación
Al preparar la liquidación, pide que se distingan la fecha de efecto de cualquier cambio, la mensualidad correspondiente y lo que esté confirmado sobre el cobro. Si un servicio termina dentro de un período, revisa con Taxea qué parte corresponde según el acuerdo. Si el contrato nuevo está pendiente, conserva su estado tal como conste y pregunta cuándo se podrá comprobar.
Puedes pedir que la respuesta identifique cada relación por la referencia que use el despacho. Por ejemplo, un contrato puede estar todavía activo mientras se prepara la propuesta para el otro titular. Si ambos períodos coinciden, conserva por separado las fechas confirmadas y la aclaración sobre atribución antes de preparar la liquidación.
En Colabora con Taxea puedes ver la vía comercial y el proceso de solicitud. Si ya participas en el programa, cuéntale a Alexis qué contrato existía y qué servicio ha solicitado la SL para revisar el cambio sin confundir los titulares.