Alguien te dice que quiere hablar con Taxea cuando termine un cierre de trabajo. ¿Tienes que pasar ya sus datos para que no se pierda la oportunidad? Si pide aplazar el contacto con Taxea, el colaborador comercial puede acordar con ella cómo retomar la oportunidad. Si desea iniciar el contacto por su cuenta, facilítale el acceso. Si quiere que tú le recuerdes la opción más adelante, conserva solo lo necesario para ese recordatorio y revisa qué ha autorizado antes de compartir datos con el despacho.
Pregunta qué entiende por «más adelante»
Puede ser una manera de indicar que ahora está ocupada o que todavía está pensando si necesita una asesoría. Pregunta si quiere recibir la vía de contacto y decidir por su cuenta, o si prefiere que tú vuelvas a hablar con ella en otro momento. Una respuesta concreta ayuda a las dos partes a saber qué han acordado.
Si la persona menciona un momento, anota su preferencia con las palabras necesarias para cumplirla. Puedes recordar que quiere retomar la conversación después de una reunión, sin anotar el motivo personal o el contenido de su expediente. Cuando la respuesta queda abierta, respeta ese margen y evita convertirla en una cita con Taxea que nadie ha acordado.
Usa la vía que corresponda a lo que te han pedido
El RGPD exige que los datos personales sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para el fin del tratamiento. En una presentación aplazada, la primera pregunta es qué información hace falta para el siguiente paso concreto. Si la persona prefiere buscar el contacto ella misma, enviarle el acceso puede resolverlo sin trasladar sus datos.
| Lo que prefiere la persona | Siguiente paso que puedes plantear | |
|---|---|
| Quiere solicitar la conversación directamente | Facilítale el acceso para que elija cuándo hacerlo | |
| Prefiere un recordatorio tuyo | Acuerda cómo y en qué momento quiere recibirlo | |
| Pide que Taxea la contacte a partir de un momento concreto | Aclara qué datos y canal quiere utilizar, y traslada la condición por la vía acordada | |
| Todavía no quiere decidir | Deja que retome la conversación cuando tenga interés | |
El colaborador presenta la oportunidad y Taxea valora, cierra y firma con el cliente. Si necesitas concretar una forma de trasladar esa preferencia, puedes consultar la vía comercial de Taxea para preparar el seguimiento. Una fecha en tus notas no es por sí sola una cita con el despacho.
Si la persona quiere que otra persona del negocio participe, deja que confirme cómo incorporarla. Por ejemplo, puede reenviar por su cuenta el acceso a su socia y decidir juntas cuándo escribir. Evita asumir que el permiso para hablar con un contacto se extiende a todos los miembros de su empresa. En el seguimiento basta con que se entienda quién iniciará el contacto y si hay alguna acción que hayas acordado hacer.
Una petición de contacto que cambia antes de la fecha
Caso ilustrativo. Un pequeño negocio dice que no puede hablar esa semana y pide al colaborador que le reenvíe el acceso el lunes siguiente. Al llegar el día, la persona explica que prefiere escribir a Taxea directamente cuando reúna su información. Ya tiene claro cómo quiere iniciar la conversación.
El colaborador le indica dónde puede hacerlo y conserva solo la referencia que necesita para recordar el acuerdo de presentación, si procede. No traslada información personal adicional para intentar conservar una posible atribución. Si la persona pregunta cómo hacer constar la presentación, el colaborador puede confirmar con Taxea qué procedimiento se ha acordado.
La persona interesada mantiene el control del momento y del canal. El colaborador distingue una conversación aplazada de una solicitud de contacto ya cursada. Queda pendiente confirmar cualquier atribución según el procedimiento del programa si finalmente hay una presentación.
Pide que el seguimiento pueda revisarse
Cuando acuerdes colaborar con Taxea, pregunta cómo registrar una preferencia de contacto sin recoger información de más. Usa una referencia comprensible y evita anotar opiniones sobre la persona o adjuntar archivos que no permitan decidir el siguiente paso. Si la preferencia cambia, conserva únicamente lo que siga siendo necesario para gestionar el contacto y su trazabilidad.
En Colabora con Taxea tienes las tres vías de colaboración. Si una conversación quedó aplazada y no sabes cómo documentarla, explica a Alexis qué seguimiento ha pedido la persona y por qué canal prefiere retomarlo.
Fuentes oficiales
Reglamento General de Protección de Datos, artículo 5.1.c (EUR-Lex).