Te presentan a una persona que busca asesoría y su primera pregunta es «¿Cuánto me va a costar?». Si colaboras con Taxea, puedes compartir la página pública de planes y recoger qué servicio busca. El precio para su caso lo trata el despacho cuando conoce el alcance. Una orientación pública le ayuda a decidir si quiere conversar sin convertir tu presentación en una oferta cerrada.
Alguien que pide una cifra puede estar comparando despachos o puede tener ya clara la gestión que quiere delegar. Puedes ayudarle en ambos casos preguntando si necesita un servicio mensual o si la duda se refiere a un trabajo concreto. Esa primera respuesta evita que las dos partes entren en la conversación con encargos diferentes en mente.
Pregunta qué espera que cubra la cuota
Una pregunta útil es «¿Qué te gustaría dejar resuelto todos los meses?». Puede que la persona quiera delegar la contabilidad y las declaraciones periódicas. También puede que ya lleve su contabilidad y busque ayuda al revisar un cierre. Describe lo que te diga con sus palabras. Si no conoce el alcance, traslada esa duda en vez de completar tú la propuesta.
El RGPD limita los datos personales a los necesarios para la finalidad del tratamiento. En esta fase, una descripción breve de lo que busca es más útil que un paquete de facturas o declaraciones. Si el despacho necesita ver un documento para valorar el encargo, la persona interesada puede hablar de ello directamente con Taxea.
Decide qué respuesta cabe antes de la valoración
Puedes indicar dónde se consultan las referencias de planes vigentes. Si el interesado pregunta qué plan le corresponde, recoge las tareas que menciona. Una cifra pública y un presupuesto individual tienen usos diferentes. La cifra orienta la comparación y el presupuesto identifica qué se ofrece en un encargo concreto.
| Pregunta del interesado | Respuesta que le ayuda a avanzar |
|---|---|
| ¿Dónde puedo ver los planes? | Comparte la página pública y pregunta qué servicio busca |
| ¿Eso incluye poner al día mis libros? | Separa el trabajo atrasado de la gestión mensual y traslada la pregunta al despacho |
| ¿Me lo podéis dejar cerrado por escrito? | Pide que Taxea valore el alcance y responda directamente a quien contrataría |
Si la pregunta es por una tarea concreta, anótala por separado. A veces el problema que hace cambiar de asesoría es un cierre pendiente y la persona también quiere saber quién llevará el siguiente trimestre. Las dos cosas pueden discutirse en la misma reunión, con preguntas diferentes para cada una.
Una cuota mensual y unos meses por reconstruir
Supuesto ilustrativo. Una empresa pequeña quiere cambiar de asesoría y pregunta por un precio mensual. Durante la conversación menciona que todavía tiene varios meses sin conciliar. Quiere saber quién llevará lo que queda del año y si se puede revisar el trabajo anterior.
El colaborador comparte la página pública de planes como referencia y recoge las dos preguntas. En lugar de dar por hecho que el trabajo anterior va incluido en la cuota, explica que la empresa necesita una respuesta expresa sobre el punto de partida y el trabajo mensual. Puede preparar con Taxea una presentación que distinga el encargo mensual del trabajo anterior.
Al hablar con el despacho, la empresa puede comparar la propuesta con lo que realmente pide. Si decide preguntar a otros proveedores, le sirve la misma descripción del alcance. Para quien hizo la presentación, el resultado útil es haber conseguido que ambas partes hablen del mismo trabajo, sin haber comprometido condiciones en nombre de otra persona.
Si la persona solicita una cifra por escrito para compararla con otra propuesta, pregunta qué quiere poder comparar: la cuota periódica, la puesta al día o ambas. Traslada esas dos partidas al despacho para que pueda responder de forma expresa. Así, cuando llegue la propuesta, la empresa puede ver si el trabajo previo tiene alcance y valoración propios o si el presupuesto solo cubre el servicio a partir del alta.
Deja que el despacho cierre la conversación comercial
El colaborador presenta la oportunidad y Taxea valora, cierra y firma con el cliente. Si el interesado vuelve a pedirte una tarifa individual, puedes recordarle la cuestión que quedó pendiente y dirigirla al despacho. Evita interpretar como aceptación un mensaje del tipo «ese precio me encaja» si aún no se ha aclarado lo que incluye.
En Colabora con Taxea se explican las vías de participación. Si tienes que trasladar una petición de precio, cuenta a Alexis qué parte del servicio quiere presupuestar la persona y qué alcance sigue sin definir. Bastan las preguntas que la persona quiere resolver en la conversación. Los documentos que acreditan su actividad y el estado de los libros se pueden tratar después con quien vaya a preparar la propuesta.
Fuentes oficiales
BOE: Reglamento (UE) 2016/679, artículo 5.1.c, con las correcciones de 2018 y de 2021 comprobadas.