¿Quieres recomendar Taxea a alguien que ya tiene un servicio con el despacho? Primero aclara si habla de su contrato actual, de un encargo adicional o de una contratación para otra persona o entidad. Esa distinción le permite consultar por la vía adecuada y evita dar por reconocida una recompensa antes de que Taxea pueda valorar el caso.
Si la conversación empezó con «yo ya estoy con ellos», pregunta a qué se refiere. Puede estar pensando en su asesoría mensual, en un trabajo puntual que contrató hace tiempo o en el servicio que utiliza su sociedad. Para orientar la presentación basta con saber cuál de esas situaciones está describiendo. Los importes de sus facturas y las condiciones de su contrato se pueden tratar directamente con el despacho.
Aclara a quién se refiere la recomendación
Una persona que ya trata con Taxea puede preguntar por un cambio en su propio servicio o estar buscando asesoría para un tercero. Antes de pasar el contacto, confirma quién quiere iniciar la conversación y quién contrataría en caso de seguir adelante. También importa distinguir una consulta sobre el servicio que ya tiene de una petición concreta que quiere valorar aparte.
Puedes formularlo así: «¿Quieres hablar de lo que ya tienes contratado o estás buscando asesoría para alguien más?». Si quiere revisar su contrato actual, es más sencillo que se dirija al canal que ya utiliza. Si habla de otra persona, deja que esta elija si quiere entrar en contacto. No hace falta averiguar por tu cuenta qué paga una empresa ni si otra persona del mismo equipo figura como cliente.
Separa la pregunta de la recompensa
La recompensa puntual es el 50% del total de la primera mensualidad elegible, impuestos incluidos, y se reconoce después de contratar y cobrarla. La palabra «elegible» importa en este caso. Una consulta, la ampliación de un encargo o la coincidencia entre personas de un mismo negocio no acreditan por sí solas que haya una primera mensualidad elegible. Si hay dudas, pregunta a Taxea qué contratación se está valorando antes de hablar de una recompensa.
| Qué quiere la persona | Por dónde empezar |
|---|---|
| Revisar el servicio que ya tiene contratado | Que consulte directamente a su interlocutor habitual en Taxea |
| Valorar otro encargo para sí misma | Que indique qué necesita y que ya dispone de un servicio con el despacho |
| Presentar a otra persona o entidad interesada | Que la persona interesada use la vía de recomendación e indique quién la presentó |
Tampoco se suman dos vías por haber intervenido en la misma conversación. La recompensa puntual y la comisión recurrente no se acumulan automáticamente por el mismo cliente. Si desconoces a qué vía corresponde una presentación, consulta la atribución antes de informar al interesado sobre las condiciones.
El titular del encargo cambia la conversación
Supuesto ilustrativo. Una profesional que ya contrata su asesoría individual con Taxea pregunta cómo puede presentar a una asociación de la que forma parte. Ella conoce el servicio y quiere recomendarlo, pero el eventual encargo lo decidiría la asociación.
La profesional puede compartir el enlace de Colabora con Taxea con la persona encargada de valorar proveedores en la asociación. Le explica que ella hizo la recomendación y deja que la asociación describa lo que busca. Taxea puede identificar si se trata de una consulta del servicio individual o de una posible contratación por otra entidad.
El resultado de la presentación es una conversación que distingue a la profesional de la entidad interesada. La recompensa se revisará, si corresponde, sobre la contratación que realmente se formalice y se cobre. La profesional no necesita conocer los documentos ni la tarifa que se negocie.
Si la asociación te pide que vuelvas a preguntar en unos días, acuerda con ella si prefiere recibir el enlace o iniciar la conversación por su cuenta. Si pregunta por las condiciones del servicio individual, puedes explicar que esas condiciones corresponden a otro encargo. La asociación puede explicar a Taxea qué actividad quiere cubrir y quién puede decidir por ella sin acceder a la factura de la persona que hizo la presentación.
Comparte la vía para consultar, sin enviar el contrato
El RGPD limita los datos personales a los necesarios para la finalidad del tratamiento. Para una primera presentación suele ser suficiente indicar que la persona quiere hablar con Taxea y quién la recomendó. Deja para el canal directo con el despacho cualquier copia del contrato anterior, una factura o información sobre otras personas.
Si aún no está claro quién contrataría, puedes consultar el recorrido de recomendaciones puntuales y dejar que el interesado elija cómo iniciar la conversación. Si el caso mezcla un servicio vigente y otra contratación, pregunta a Alexis cómo identificar al titular y la vía de esa presentación. Explica la duda sin adjuntar documentación del servicio actual.
Fuentes oficiales
BOE: Reglamento (UE) 2016/679, artículo 5.1.c, con las correcciones de 2018 y de 2021 comprobadas.